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留给叮咚买菜的时间已经不多了

发布人:团少 来源:见微评论 时间:2021-02-26 09:51:01

在生鲜电商还未探索出如何盈利的背景下,叮咚买菜、每日优鲜相继传出IPO消息。

去年从资本纷纷入局生鲜,最先等来的却是官媒的当头一棒:“别只惦记着几捆白菜,科技创新的星辰大海更令人心潮澎湃”。

然而资本已然搅动一池春水,互联网“菜贩“们虽然有所收敛,但万亿市场的“铁王座”仍然诱惑着巨头们不断冲击。

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去年8月,拼多多上线买菜业务。随后从武汉和南昌为起点,逐步延伸,目前多多买菜已经覆盖全国300多个地级市,日订单超过1000万件。

社区团购是今年竞争最激烈的赛道,且没有之一。从去年6开始,滴滴、美团、拼多多、阿里等巨头纷纷加码,与此前老玩家兴盛优选、十荟团等短兵相接,市场旋即进入血战模式。

美团优选已经先后进入了14个省份,在广东省已实现了全省各城全覆盖;滴滴的橙心优选已扩展到了16个省份,去年11月打破了社区电商老玩家。

另一方面,叮咚买菜在年初传出最早于今年赴美IPO的消息。

目前来看,生鲜业务还未成熟,卖菜这门生意基本上就是烧钱。这也决定了,生鲜赛道上,除了互联网巨头亲自下场,其余的全是他们投资的公司。

但叮咚买菜却是像是支异军,既非互联网公司,也没有互联网公司投资。

 

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叮咚买菜的前身是成立于2014年的上海壹佰米网络科技推出的“叮咚小区”,类似于迷你版的“58同城”,主打邻里社交的平台。主要功能是发布一些二手交易信息、家政推荐等等。用户可以在上面找邻居帮忙,缴纳物业费,还能在上面拼车,租房。

但由于初期的产品定位出现问题,城市间邻里社交多少还是存在边界感,加之美团、58同城等垂直类平台的兴起,叮咚小区很快就倒下了。

但创始人梁昌霖很快就发现了生鲜电商的机会。

2017年5月,叮咚小区转型叮咚买菜,主打前置仓模式,自建物流团队,slogan也变成“29分钟内送达”,叮咚买菜正式上线。

据悉,叮咚买菜上线首月只有数十万元营收。但5个月后,叮咚买菜就做到了日订单6000单,复购率超50%。

其中操作细节不得而知,但从梁昌霖个人来看便可知晓一二,作为一个连续创业者,梁昌霖生鲜电商如火如荼的2019年,却始终带着叮咚买菜稳扎稳打。

2017年上线之后,叮咚买菜在2年间共完成了7轮融资。今日资本、红杉资本、高榕资本、星界资本、CMC资本、BAI等都是其资方。

但从2019年7月至今,叮咚买菜未再公布新的融资消息。

股神巴菲特曾经说过:“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。”

当对手为了快速抢占市场,在拿到融资后,就会加大烧钱扩张的步伐,用补贴换用户。好处在于,有了市场规模谈下一轮融资就更有话语权,把规模再做大。但一旦融资跟不上,公司很容易因资金链断裂而倒闭。

梁昌霖清晰地认识到,前置仓模式虽然可以解决“29分钟及时达”,但前置仓不可避免的重资产运营模式抗风险能力很低,同时还面临资金和折旧泰山压顶,一旦出现问题很难逆转,这也是大部分参与者最终败北的主要原因,呆萝卜、优菜网等都是前车之鉴。

中国电子商务研究中心统计数据显示,在全国4000多家生鲜电商入局者中,4%的平台投出资本和产出利润持平,88%深陷亏损泥潭,7%承担着巨额亏损,仅剩下最后的1%实现盈利目的。

所以在2019年,求稳的叮咚买菜也仅在上海、杭州、苏州3城进行了布局。

叮咚买菜的稳步在外界看来却被认为是面临经营困境的前兆。

19年下半年甚至有传言叮咚买菜业务增长受阻、大规模裁员等情况。梁昌霖亲自回应:假的,叮咚账上还有20多亿现金。

到了2020年,谣言不攻自破,叮咚买菜大举扩张,开始进军华北和珠三角区域市场。至今年1月,叮咚买菜已在全国30多个城市开团,前置仓共有约1000个。

最新的数据显示,叮咚买菜目前共覆盖城市约25个,前置仓总数接近1000个。2020年年均MAU为5317万,年MAU增长率为89%。

但盈利仍然是摆在叮咚买菜面前的头等问题。

有机构曾评估过叮咚买菜的盈利情况,研究显示当叮咚买菜前置仓的日均订单达到1250单时,才能基本实现盈亏平衡。

根据公开数据统计,今年1月,叮咚买菜日单量超过80万,以披露1000个前置仓计算,单个前置仓的日均单量在800单左右,如此估算,叮咚买菜距离盈亏平衡仍有很长一条路要走。

虽然生鲜电商这个赛道短期不以盈利论英雄,但去年9月,盒马鲜生CEO侯毅宣布,盒马鲜生在上海、北京两地的门店,已经实现了全面盈利;同时每日优鲜CEO王珺也表示,每日优鲜已于2019年年底实现全面盈利。

但叮咚买菜只能做到“满一年的仓是赚钱的。”

2019年,国内生鲜零售市场规模大概是5亿元,同比增长了5%,2014-2019年的复合年均增长率是4.9%。以此推算,国内的生鲜零售市场在2022年预计可以达到5.4万亿元的规模。

卖菜这门生意行得通,但对于叮咚买菜而言盈利却仍然模糊。

目前,生鲜电商行业竞争已进入白热化阶段,叮咚买菜大概率会维持现有的规模,将重心维持在经营上。如此不仅需要耗费巨额资金做好供应链,做好生鲜产品的品质,还需要继续进行补贴,留存住老用户,吸引新用户,继续进行城市布局。

不管IPO是否是传言,对叮咚买菜来说,现在最紧要的问题不是上不上市,而是何时上市,必须上市。

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